格林美：被显着轻视的三元前驱体龙头公司
A、镍钴继续大跌，三元电池性价比进步，商场占有率大幅度的进步。5月份三元电池装车量8.3GWh，同比+59%，环比+90%；高于铁锂电池环比+15%的增速。三元电池比例开端修正。
B、技能进步进步三元电池性价比。中镍高电压性价比凸显加快浸透。在进步单位体积内的包括的能量的一起兼具高安全性、低本钱等特性。宁德年代行将发布麒麟电池，有望处理热失控问题，补偿三元安全下风。
C、一体化加快。印尼镍项目投产。虽然镍价跌落，但公司在印尼的项目因本钱低，赢利仍然丰盛，达产后，总投资回报率仍然在40%左右。镍价跌落带来的三元前驱体公司的估值进步大于赢利下降对股价的负面影响。
D、前驱体在三元电池中本钱占比高，商场空间大；竞赛格式好，21年国内职业前四市占率约62%，我国产值全球占比83%。职业技能迭代快，动态壁垒高，龙头公司优势显着。
21年三元前驱体出货量全球第二，2019年出货量全球榜首；21年研制开销10亿元，职业榜首。
1、 海外订单占比高，受4、5月份国内疫情影响小。Q1三元前驱体出货量约3万吨，估计Q2出货量约3.6万吨，环比添加约20%，考虑到规划效应，Q2单季度盈余添加或超越20%。Q1单季度3.3亿元。
2、 Q3和Q4添加加快。公司产能开释，Q3出货才能或进步到6万吨左右，环比添加约67%；Q4出货才能或环比Q3继续进步10%。估计本年全年三元前驱体出货量18-20万吨，同比添加约109%。
3、 因公司出口占比较高，出口加工费美元计价，二季度人民币价值降低对公司业绩构成必定正奉献。
4、 镍钴质料自供率有望进步至50%以上。印尼青美邦项目估计本年7月投产，一期产能镍3万金属吨，Q3开端奉献产出，26年规划产出达8万吨镍和6千吨钴。别的规划26年镍/钴/锰资源收回量5万/0.8万/4万吨以上，碳酸锂收回量2万吨以上。
1）5月份公司第一批120吨浓度梯度高镍低钴核壳前驱体正式装车发货，为国内首家完成该技能大规划产业化的企业。
4）打破无氨工艺羟基法掺铝四氧化三钴技能，已归入客户供货商，进入正式量产阶段。
6、 估计公司22-24年完成净赢利17.6 /25.7 /33.8亿元（偏保存），现在市值426亿元，对应市盈率分别为24 /16/ 13倍，显着大幅低于同职业可比公司。
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①“霜降”是秋季最终一个节气，也是秋季向冬天过渡的节气。② 防寒保暖，及时添加衣物，清热泻火，避免内火引外寒。③冷空气活动频频，要注意防寒保暖。
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